现在有很多外国人将中国的戏曲称为中国歌剧，因为“唱”是中国戏曲的一个突出的元素。但是除了“唱”之外，还有一个突出的元素就是“舞”。“以歌舞演故事”是王国维在《宋元戏曲考》中对戏曲艺术的一句最简练的描述，也是对戏曲艺术做出的最恰当的归纳。歌舞作为原始艺术，一直都是人类表达情感的重要手段之一。因此，探究戏曲的最初面貌，就应该从原始歌舞开始。
在中国古代的很多典籍中都有原始歌舞的记载。例如《书经·舜典》中就有“予击石拊石，百兽率舞”的说法。说的就是击打石块，发出声响以配合舞蹈。在这一说法中，我们就可以看出戏曲的两大主要元素音乐和舞蹈。
在原始社会，先民们崇拜天地、崇拜神明以及自己部族的图腾。这所体现的是天人合一的自然境界，是对天地的祭典。尽管原始简陋，却很神圣虔诚。当然，这种仪式更多的是属于舞蹈范畴，并不是真正意义上的戏剧范畴。
原始的舞蹈是先民们在模仿山林中打猎的情景，即用各种陶器、石器敲击各种声音来驱赶动物。这样既驱赶动物又给自己壮胆。这种舞蹈仪式可以在出猎的时候举行，也可以在归猎的时候举行。
在出猎的时候，这种舞蹈可以用来祈福、誓师，希望出猎的时候一切顺利;在归猎的时候，这种舞蹈也可以用来表示祝贺、欢庆，与众人分享胜利的喜悦。无论是出猎还是归猎，都是对狩猎情景的再现，将狩猎的情景表现出来，进而鼓舞气势，传播狩猎经验，这种原始舞蹈其实就有对劳动和生活的模仿、演练和再现的成分。
还有一点也非常值得我们注意，就是“披兽皮”的“角色归属”问题。再现狩猎的场面，会有一些人被指定来模仿野兽，他们披上兽皮，完成了最原始的自我身份的转换。显而易见，这种模仿距离戏剧的形成还有一段距离。有了对劳动和生活的模仿，戏剧表演的萌芽就破土而出了。
然而，光有“击石拊石”的音乐“百兽率舞”的舞蹈有时还不足以抒发人类的感情，这样，先民们便增加歌唱元素来补充这种仪式。《吕氏春秋·古乐》篇中还有这样的记载：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足而歌入阙。”这句话描写的就是表演者手持道具，载歌载舞，把歌舞和表演统一于表演者一身。这样的形式与后来戏曲的表演方式十分相像。
到了奴隶社会，原始的歌舞就为当权的奴隶主所利用，为当权者歌功颂德，虽然此时原始歌舞淳朴与自然的风采有所丢失，却引入了故事要素的发生。司马迁的使史记·乐书》中就有一段关于歌颂周武王和周公灭商以及平定叛乱的舞蹈《大武》的描述：宾牟贾侍坐于孔子。子曰：“夫乐者，象成者也。总干而山立，武王之事也;发扬蹈厉，太公之志也;武乱皆坐，周召之治也。且夫《武》，始而北出，再成而灭商，三成而南，四成而南国是疆，五成而分陕，周公左，召公右，六成复缀，以崇天子，夹振之而四伐，盛威于中国也。分夹而进，事蚤济也。久立于缀，以待诸候之至也…”在这里，舞蹈的意味虽然不是非常明显，但是它的叙事性、故事性的倾向是可以看出来的。这段话描写了从出征到战斗，再到夺城封土、威震八方的完整过程。这样，中国戏曲的又大元素—故事性也被综合了进来。
在先秦时代非常值得一提的就是“傩”。孔子在《论语》中就说过“乡人傩”的情况。“傩”在古代通常都在腊月举行，是一种驱鬼逐疫的祭祀活动，它的表现形式基本上都是歌舞，表演者头戴面具、头饰，身披兽皮，手执戈盾，口中发出“傩、傩”之声。这种声音很像今天农民驱赶牲畜、家禽发出的声音。由此很多人都认为“傩”是一种驱鬼仪式。演出者需要戴上面具、披兽皮、表现出很强悍凶恶的样子，这样就可以将恶鬼和疫病吓走。
经过长期的发展，这种仪式最终发展成“傩”戏。“傩”在我国分布非常广泛，种类也非常多，像中原傩、巴楚巫、百越巫、东北萨满、西域傩，都属于“傩”的范畴。从形态上来看，也分为宫傩、民间傩（乡人傩）、军傩、寺院傩等几类。《周礼·夏官·方相氏》中就记载了在周代时期非常流行的官傩“方相氏，掌蒙熊皮，黄金四目，玄衣朱裳，率百隶而时难（傩），以索室驱疫，大丧，先柩，及墓，入扩，以戈击四隅，驱方良（魍魎）”。
周代的官傩是在春秋两季和腊月举行，被称为时难（傩）。“傩”在我国流传了几千年，现在依然有“傩”戏的传播，目前主要流传于安徽、湖北和贵州等省的一些地区。其演出目的与演出方式与古代“傩”是基本一致的，只是现代人用一种审美的眼光去看待它。在我国南方，尤其是在楚地（今湖北、湖南一带），祭祀的巫术之风很盛行，伟大的爱国主义诗人屈原的仇九歌》，便是在民间祭祀的巫舞歌词基础上创作出来的。在《九歌》中，有“云中君”“湘君”“湘夫人”还有生命之神“大司命”、爱神“少司命”、太阳神“赤君”、河神“河伯”、山神“山鬼”等等。
余秋雨先生说：“他们都是被祭祀的对象，同时又都被巫师们装扮着出现在祭祀礼仪中。”在仇九歌中已经有了故事、角色的归属，有了简单的装扮以及最原始的表演。所以，王国维先生认为：古代巫术的祭祀歌舞中已经孕育了戏剧的萌芽。他在《宋元戏曲考》一书中指出：“盖群巫之中必有像神之衣服形貌动作者，而视为神之凭依，故谓之灵……灵之为职…盖后世戏曲之萌芽，已有存焉者也。”那么依此论断，戏曲之根乃归于原始歌舞。
